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专注精品投行联储证券获“新时代杰出投行证券

日期:2019-09-10编辑作者:国际贸易

  自2017年至今,全球投行业务整体呈现稳步上升趋势,而精品投行的崛起作为显著的特点之一,更是备受行业关注。5月30日,由中国经营报社、广州市地方金融监督管理局联合主办的“2019金融发展论坛”在广州举行。当日,“2019新时代TOP金融榜”同步揭晓,联储证券有限责任公司获评“新时代杰出投行证券公司”,联储证券打造的精品投行样品,带动了投行新发展。

  近两年,因公司债业务的快速崛起,联储证券多次以业务排名上升速度快,而出现在媒体债券主承销规模变动排名的点评名单上。2017年及2018年联储证券公司债承销金额排名连续两年进入全国券商前50名。截至2019年3月,固收条线亿元。固收条线的非公开公司债券承销业务表现尤其突出,所参与的各类非公开公司债总规模已超过200亿元。面对外部环境的重大变化,2018年公司管理层依据”资本投行”的理念从管理体系、组织结构、人才资源等方面对联储证券投行条线进行了全面改革。在此顶层设计的梳理之下,人才基础稳固、组织效率释放、业务推动流畅。

  顶层设计的完善,推动了联储证券专注于精品投行业务的发展。联储证券在秉承“投行+研究”和“投行+投资”资本投行定位的同时,更多地把突围战术着眼在“精品”二字上。以格林希尔和拉扎德为范本,将产业并购作为联储证券开拓精品投行市场的核心业务,为客户定制产业整合发展规划,并向客户推荐优质并购标的,完善客户业务结构,最终强化客户的盈利能力,完成金融服务实体经济的任务。同时联储证证券专注服务于新经济领域,如生物医药、集成电路、5G通信和智能制造等行业领域,力求通过在新经济行业的优质服务积累品牌效应,以行业为突破口,由点及面开拓行业上下游市场,打造‘行业专家’式的精品投行。

  可以看到,除了此前首只革命老区红色概念“扶贫专项公司债券”在上交所挂牌而受到不少关注外,近期重新活跃起来的并购再融资方面,联储证券因为“操刀”长沙水业集团收购惠博普(002554.SZ)项目中,在常见的“协议转让+表决权委托”模式外,创新性地加入了三年期定增及对赌协议,而被媒体称之为“高阶版重组”。这也是市场上首例“协议转让+表决权委托+三年期定增”的控制权收购。2018年11月联储证券在为星徽精密(300464)并购泽宝股份提供财务顾问服务的过程中,联储证券通过对股权方案设计、对标的海外业务审慎核查、准确把握证监会产业并购审核思路同时踩准时间窗口,大幅降低了并购风险点的影响。

  面对全新的时代机遇,传统投行发展模式亟待进一步的优化和改变,科创板券商跟投制度催生了“精品投行”的发展。联储证券将充分发挥股东和子公司在投资领域的经验优势,战略上专注特定成长行业,打造投资、跟投、保荐、做市一条龙服务,以投资升华投行价值,不断提升客户盈利能力,为社会创造价值。

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